大公主从海上回来了，她看起来十分开心, 一直非常文静端庄的她, 拉着几个妹妹讲了一整个晚上。
据她来看，最美的事情，是当海上风平浪静的时候, 在月光下, 将自己的尾巴搭在一片沙滩上, 沙滩边是一个大城市, 里面闪烁着比星星还要密集的灯光，还能看见远处教堂的圆顶和上面敲钟的钟声。
接下来是第二个姐姐，她浮上水面的时候，看到了最美的夕阳，还有伴着余晖一道飞过去的野天鹅，它们洁白而轻盈，就像人鱼们在水中一样自然。
第三个姐姐没有第二个姐姐性格爽利，但她非常大胆, 径直顺着海流游到了一条大河里去了。在那里, 她看到了王国的农庄间种着的青碧的葡萄，还有一群人类的小孩子在水中嬉戏, 她差一点就被他们的小狗发现了。
第四个姐姐只停留在海面上，她对于陆地并不感兴趣；而第五个姐姐在冬天时浮上了海面，坐在海上的冰川上，她如同冰雪的女皇一般。
不过，她们都对陆地的兴趣不大, 还是觉得海里的生活更好，对于小妹妹，她们说：“去看过之后，发现也没有什么大不了的嘛！”
爱丽尔是必须上岸的，她耐心地等待着，有无数的事情要办，几乎每过几天，就要到莫甘娜那里去，研究她们永生的话题，可是每一次，她都是携带着失望归来。
莫甘娜安慰她：“孩子，永生不灭的灵魂，本来对于人鱼就是一个非常奢侈的东西，对它的研究，几乎是没有穷尽的。”就算是看见爱丽尔就要躲起来发抖的小鱼，看到爱丽尔那副失望的样子，也不想再去打击她了，反而在她每次来的时候，都用冰凉的尾巴轻轻拍一拍她的脸颊，试图安慰一下她。
爱丽尔没办法，她只能四处乱碰，看看能不能找到其他的方法。
就在这样的尝试中，她的十五岁生日到了。
老祖母乌苏拉慈爱地对她说：“现在，你可以浮上海面去看看了。”爱丽尔和她的姐姐们一样，都有一个月的时间在海面上四处游荡。“不过，在这之前，先要好好打扮你一下。”
老祖母将半打牡蛎夹在爱丽尔的尾巴上，她难受地甩了甩尾巴，接下来又是一个珍珠大花环盖在了头上。
“好重！”爱丽尔伸手去碰，被老祖母打开了手。“这代表的是我们人鱼一族的尊严和地位！”
好吧……爱丽尔觉得，自己本来游泳技术就一般，再戴上这么重的东西，很有可能游到一半就会中途沉没。
老祖母看起来也想到了这一点，想了一会儿，把莫尔叫过来，对他耳语一番，又对爱丽尔说：“让莫尔陪着你游上去。”
真是我的亲祖母！
莫尔拉着爱丽尔的手，带着她向上游，中途碰见了一群兴奋的海豚，它们围着爱丽尔不断鸣叫，非要让她和大家一起玩。