“先别激动，我的朋友，我都说是在古时候了——当然现在也常有巫师声称他们被仙灵狠狠捉弄了，不过多半是吃了太多月亮糖。”波特先生对他说，“你瞧，就像我之前说的，曾经有一些巫师与仙灵来往，并记载了他们愿意透露的一些对仙灵们来说是历史，对我们来说是神话的故事。其中最有价值的，就是有关仙灵们对世界的描述。这些最古老的存在是否说的是真话，我们不得而知，但仅从记述的内容来看，仙灵们的家与我们生存的地方是同一个世界，不过互为表里，双方既相似却又截然不同。而在我们的世界之外，是被称作世界之墙的边界。边界之外，就是虚无、黑暗。那里没有生命，只有被囚禁于虚无中的堕落邪灵，还有众恶之首——被众神永恒放逐的黑暗大敌。”
“这确实……”詹姆斯想了想。“很多神话传说都有类似的描述。你们相信这种说法？”
“就像我说的，对我们来说同样是神话故事。”波特先生耸了耸肩。“不过，也确实有研究古代魔法的学者支持这种传说，他们提出过一种理论，认为最初的黑魔法就是由那些崇拜邪神的信徒发明的，他们认为有很多古代的黑巫师利用过某些仪式，在我们的世界与虚无之境间建立短暂的接口，从邪神那里获得指引和智慧，甚至能通过这种仪式从邪神那里获取强大的魔力。”
“你认为那群女妖就是想重复这种仪式？”詹姆斯回想着他所见到的那片黑暗，而仅仅是回忆也足以令他打冷战。
“从我查到的那些线索，还有你我亲眼所见来看，这种猜测可能性最大。我还就她们残留在现场的痕迹以及当时的情景咨询了我很信赖的一位古代魔法的专家，他对此很感兴趣，并且给出了相似的推论。”波特先生笑了笑说：“毕竟，就像你说的，需要一个巫师的灵魂，或者波特家的血液这样特定祭品的黑魔法仪式可不大常见。”
詹姆斯想了想，有些担忧地问：“你确定那仪式不会对约翰留下什么不好影响，对吧？我是说，她们差点儿拿他的灵魂跟某种诡异未知的存在做交易。”
“放心，”波特先生安慰道，“我已经让最好的治疗师给他重复检查过，他现在可比你还要健康百倍。说真的，你该庆幸自己没有魔力，我的朋友，不然你早已经跟老玛祖拉一样化成灰了——字面意义上。”
在终于获准出院之后，波特先生第一时间雇了马车将他接到他位于泰晤士河南岸、隐藏在圣保罗教堂近旁的别邸。据波特先生说这宅邸独特的地理位置，完全是因为他的祖先罗尔斯顿·波特是一位疯狂的莎士比亚迷，他这位祖先在魔法部就职后第一件事就是向父母请款购置并彻底改造了这座房子。在那儿，詹姆斯第一次见到了波特先生的母亲，埃莉诺·波特夫人。
这位老夫人给詹姆斯的感觉与波特先生并没有很多相似之处。事实上，埃莉诺老夫人给詹姆斯的印象是：愁苦、刻板、不好亲近。约翰已经在别邸生活了一周，看上去也并没有跟老夫人熟络起来，她甚至仍然称呼约翰为“那个男孩”，而自从得知詹姆斯是一个彻头彻尾的麻瓜之后，就没有再直接对他说过一句话。不过，他还是在心里为这位老夫人辩解了一番，认为这很可能是因为她正为她的弟弟弗里蒙特先生的病情担忧，没有心思结识她的客人。毕竟，听艾博先生介绍，这种叫作“龙痘”的病症只出现在巫师中间，对老年巫师来说尤其危险。
不论如何，他们只在波特家的别邸住了一晚，而白天的大部分时间，都被用来游览麻瓜伦敦。波特先生对此事尤为兴奋，提早三天便提出计划，并拿出了他收藏的各种版本的麻瓜伦敦地图。显然，对于城市，约翰的了解恐怕并不比波特先生多多少，于是刚刚出院的詹姆斯反倒成了他们的解说员。一整天都忙于解答一大一小两个人关于伦敦的地铁、火车、巴士、路灯、下水道等等等等各种千奇百怪的问题。
他们甚至真的在魔法的帮助下，参观了一下伟大而古老的伦敦城下水道。而如果不是詹姆斯极力反对，波特先生和约翰差点儿计划到威斯敏斯特宫和白金汉宫里转一转（用魔法，显然的）。
最终，他们甚至一致同意第二天一早乘坐火车返回塔丘乡。尽管一路颠簸折腾，转了几次站，还得雇马车走完最后一段路，当傍晚抵达塔丘乡时，波特先生和约翰仍然兴致很高（詹姆斯路上有几次险些因为打瞌睡滑下自己的座位）。但他们仍然不得不在村北的路口分别，波特先生返回在绿溪谷等待他的波特夫人和亚伦身边，而詹姆斯和约翰则返回暌别一周的牧师小屋。
推开家门，看到温暖的炉火已经点燃，家里没有一丝寒意，按照他们的口味烹调好的热茶已经安静地等候在茶几上，厨房里传来美味晚餐的诱人香气，詹姆斯不得不承认，魔法早已经在他刚刚来到塔丘乡时，便成为了他生活的一部分。
“我想我们也应该向诺丽表示感谢。”在晚餐的祷告时，詹姆斯提议道。“她一直以来都是这个家不可或缺的一分子。”
“我总是在基督和你的后面加上她。”约翰骄傲地宣称。
然后他们听见厨房里传来一声响亮的抽泣。
第二天詹姆斯返回工作岗位，获得了来自村里人的众多慰问和关怀。他手上的绷带还未拆，因为村里人听到的说法是：他因为意外被篝火烧伤而去了城里的医生那儿治疗。所以，为了不蒙上撒谎旷工的冤屈，他只好在手上多缠了半个多月的绷带。只是它们不再被绷得像圣诞节的火鸡腿了。
日子很快恢复了正轨。学校复课之后，孩子们的野性子用了好多天才被重新镇压，可惜课堂刚正常了一个月，就到了放寒假的时候，看着听到放假消息的孩子们纷纷把课本和练字簿抛上天，詹姆斯哭笑不得，而闻声进来的弗格森太太见此情景又是一通怒火滔天。不过这一次，就算再大胆的孩子也不敢在学校的墙壁上涂鸦庆祝了，因为他们都知道，新上任的管理员卡森先生可绝对是惹不得的。
约翰刚在学校读了一年，因为有提前开小灶的缘故，学习进度已经快赶上了在学校读最后一年的孩子。毕竟像这样面对四岁到十一岁孩子的学校，并不能学到基础知识以外的更多东西。于是寒假刚开始，约翰就在波特夫妇的建议下，开始为将来的学习做准备：他跟詹姆斯学习古英语、拉丁语、法语和德语，同时继续深造写作、绘画、和历史，跟波特夫人学习图文并茂的《魔法动植物大全》、《魔法的历史：你应该知道777件大事》、《小巫师的神奇辞典》和其他波特夫妇为他准备的学前课程（很多时候都是跟亚伦一起）。
因为詹姆斯之前的短暂伤假，助理牧师埃莫森倒是得到了锻炼，这个容易害羞性情有点过于柔软的年轻人终于不再像之前刚来时那样，处处仰赖詹姆斯了。而且因为他手上还缠了一段时间绷带的缘故，那些日子他只要一走进埃莫森的视野里，年轻的助理牧师就会忙前忙后为他做好一切，绝不用他亲自动手。新来的执事布斯维尔先生也很令人满意，墓地和教堂里都被他打理得井井有条。
圣诞将近时，尽管村里不像在篝火节那一周那样忙碌筹备庆祝活动，但大家都会努力地营造节日气氛。
以往随着圣诞节悄悄地来临，工作的男人和上学孩子都放假在家，信徒去教堂参加圣诞节礼拜。母亲们给小孩子买一个橘子和一把干果。只有“农夫和马车”的老板家和弗格森家会挂起装着小礼物的袜子。有些家庭要是没有姐姐或者阿姨在外做工，孩子们也就没有任何圣诞礼物。而在詹姆斯就任教区长，见过两年这样的情景后，便在第三年组织起了圣诞节前的义卖活动，鼓动富裕人家捐出家里不需要的多余的茶具、衣帽、餐具、家具，尤其是孩子的玩具，由村里人参加竞拍，统一一便士起价，这样基本上家家都能过个愉快满足的圣诞节。除此之外，每年农场主都会杀几头牛，分给每个帮工一个牛肘子。这样许多家庭圣诞晚餐的餐桌上就会出现牛肘配梅子葡萄干布丁。
这才是真正平和安宁的节日：家家户户的天花板和镜框上都垂挂着常春藤叶，开上一瓶家酿的红酒，升起炉火，紧闭的门窗把寒冷的天气挡在门外，大家舒适地坐在火边，享受惬意的圣诞节。邻居们不串门。家庭也不大团聚。因为在大宅子里做工的女孩们圣诞节往往忙得不能回家，在海外服役的男孩们也没有假期。詹姆斯通常都是在教堂为几十个虔诚的信徒（大多都是单身独居）组织一些庆贺活动，大家一起唱唱圣诞歌，互相祝福赠礼，然后邀请几个家住得远的信徒和助理牧师一起到牧师小屋吃一顿圣诞晚餐。
一河之隔的切普斯托和科尔福德都有圣诞歌队，唱的主要是乡村生活有关的圣诞颂歌，可惜歌队不来塔丘乡和林地村，因为他们知道在这两个村子唱歌筹不到什么钱。所以，很多家庭过节时就坐在自家火炉边唱圣诞歌。比平时好的食物和比平时温暖的火炉让他们的圣诞节过得高高兴兴。
在圣诞节那周的周日，家家户户都会准备一顿让人激动的大餐。无论远近亲疏，村民们聚到“农夫和马车”举杯庆祝。大烤箱被烧热，几乎每家都烤上一块牛肘子和约克郡布丁。男人穿上最好的西装，打着领带。女人们穿上存在箱底的最好的衣裳，为了让不期而遇的亲戚或邻居艳羡。田里收获后村民们就开始存钱，存到的半克朗就花在了买酒上。村里人说：“这是圣诞大餐，一年一次，当然要花钱买好酒。”詹姆斯也会在这天晚上哄约翰上床睡觉后，到酒馆买上一杯酒，大家聚在“农夫和马车”端着杯酒边喝边聊，是一种令人放松的好消遣。
这场简单的欢庆会从周日持续到周一。周一的庆贺仅限妇女儿童，因为村里的男人们都复工干活去了。这是办茶会的好时候。母亲、姐妹、姑婶汇聚一堂。茶会上主要的甜点是一种果味浓郁还掺有香料味的蛋糕。每家的女主人提供除了面团外的所有原料，把葡萄干、猪油、糖和香料放到盆里，送到两座村子唯一的一位面包师那儿。面包师会加上面团烘烤好色泽焦黄的蛋糕，送回给那家的女主人。蛋糕的加工费跟相同大小的面包一个价，味道却好得多。女主人们总是说：“这些蛋糕不好的地方就是吃得太快了！”蛋糕的味道太好了，孩子又多，那里留得住呢。
为了周一的茶会，女人们都会把家里收拾的干净整洁。透过窗子是几株蜀葵，远方便是田野。屋里的谈笑风生让茶会欢欣惬意。连忙于筹备新年活动的詹姆斯途经村里时，也不免会被家家户户传出来的欢声笑语所感染，不由自主地放慢了脚步。